氢能应用领域主要包括交通运输领域、分布式发电领域、氢储能领域等，燃料电池技术不断取得突破，交通运输是目前关注度最高的应用领域，成为氢能下游应用市场发展的突破口。随着“可再生能源发电+水电解制氢技术”的不断发展，氢储能领域将成为重要应用方向，未来市场空间巨大。

全球主要发达国家高度重视氢能产业发展，氢能已成为加快能源转型升级、培育经济新增长点的重要战略选择。自20 世纪 60 年代，燃料电池在美国国家航空航天局 NASA 双子星航天飞船首次应用后，奔驰、福特在内的国际知名车企相继推出燃料电池概念车型。进入 21 世纪，氢能技术发展逐渐成熟，日本丰田汽车于 2014 年 12 月率先推出全球首款量产型氢燃料电池汽车—MIRAI（一代），氢气加注时间约为 5 分钟，续航里程约为 300 英里（483 公里），2020年推出的 MIRAI（二代）车型续航里程已达到 850 公里。

在碳中和政策驱动下，全球主要发达国家/地区均在近年发布了氢能产业发展规划，不断加大对氢能及燃料电池的研发和产业化扶持力度。

1、全球氢燃料电池汽车累计销量处于快速增长态势

燃料电池在交通领域的应用，目前主要是用于燃料电池汽车，近几年发展迅速：2014-2021 年期间，全球主要国家燃料电池汽车累计销量复合增长率约120.59%，至 2021 年底累计销量约 49,562 辆。其中，韩国得益于现代 NEXO 本土的推广，累计销售位居世界第一，约 19,404 辆，同比增长 77.92%；美国得益于丰田第二代 MIRAI 在加州的不俗表现，累计销量达世界第二，约 12,272 辆，同比增长 37.41%；中国累计销量约 8,938 辆，位居世界第三；日本和德国分别位列第四和第五。

2017-2021年全球燃料电池汽车累计销量

资料来源：普华有策

2、我国氢燃料电池汽车行业市场规模情况

我国以燃料电池汽车为切入点发展氢能。1996 年，在“九五”国家科技攻关计划中，“燃料电池技术”与“电动汽车重大科技产业工程”并列于能源、交通领域项目表，重要性进一步提升。2001 年，燃料电池研究得到国家科技部重大专项支持。在 2008 年北京奥运会及 2010 年上海世博会期间，燃料电池汽车正式开始进入系统性示范运营阶段。在 2022 年初北京冬奥会，运行了超过1000 辆氢能源汽车，配备 30 多个加氢站，在零下 20 摄氏度的情况下氢燃料汽车运行良好，是全球最大的一次燃料电池汽车示范。

截至2021 年底，我国燃料电池汽车累计销量约 8,938 辆，同比增长21.57%；2021 年底，我国已建成加氢站 218 座16，同比增长 75.81%。

根据《氢能产业发展中长期规划（2021-2035）》，我国对氢能的战略定位为：氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。

3、能源供需矛盾日益凸显给氢燃料电池汽车发展带来重大战略机遇

我国能源安全问题日益凸显，2021 年，我国石油对外依存度 72.2%，天然气对外依存度 46%。同时，近年来我国汽车保有量依旧保持增长态势，根据公安部公布的数据，2021 年底中国汽车保有量增长 2,300 万辆，达到 3.02 亿辆，位居世界第一，能源供需矛盾将日益凸显。并且，近年来国际形势复杂多变，给我国能源安全问题带来严峻考验。

而发展燃料电池汽车可有效缓解我国油气资源的对外依赖。我国具有丰富的氢能供给经验和产业基础，已是世界上最大的制氢国，涵盖氯碱尾气副产氢、焦炉煤气工业副产氢和煤制氢等多种制氢方式，氢气来源呈多元化。另外，我国已是世界第一大可再生能源发电国，每年仅风电、光伏、水电等可再生能源弃电约1,000 亿千瓦时，可用于水电解制氢约 200 万吨，而丰田第二代MIRAI 氢燃料电池车每百公里消耗氢气仅约为 0.415kg。

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（来源：普华有策）